齐拉的未婚夫和他的猎人朋友们急得捶胸顿足，不顾一切地朝魔石山上冲去。可是，每当他们要爬上山去的时候，他们的骨头就钻心般地疼痛起来，他们能够听到卡尔伐里和他的伙伴们的嘲笑声。猎人们唤醒了住在附近的人们，把山包围起来，以免强盗们逃跑。
　　尽管卡尔代里感到这次是他有生以来最危险的行动，但是当他一看到美丽的齐拉，他的心就醉了，他还是觉得为她冒任何危险都是值得的。
　　齐拉的父亲为女儿的不幸非常悲伤。第二天，他带来了自己的全部军队。
　　凯内茨向山顶望去，看见卡尔伐里把齐拉带到那块魔石上。卡尔伐里看到猎人们和士兵几次努力爬山都遭到失败，开心得狂笑起来。
　　凯内茨眼里射出愤怒的火，面对魔石山束手无策。不曾想，正在这时，队伍中突然出现了一个银发银须的小老头，谁也不认识他，谁也不知道他是从哪里来的。只见小老头用嘶哑的声音对凯内茨说。
　　“你想救你的女儿吗，我的爵爷？”
　　“啊！自然。”凯内茨急切地回答。
　　“如果你能按照我的话去做，那么她立刻就会得救。”
　　凯内茨的一个部下插言说：“我的爵爷，不要让这个老乞丐再使你心烦了。”但是凯内茨没有理他，反而相信这个神奇的不速之客。
　　“你们必须把武器放在旁边，然后，每个人互相握住手，排成一个圆圈，把山包围起来。”
　　“但是我们不敢放下武器。”有几个士兵不相信小老头的话，表示反对。
　　“你们不需要武器。”小老头解释说，“只要按我的话做，那些强盗全都会从山顶上摔下来，死在你们脚边。”
　　“那么我的女儿齐拉怎么样呢？”凯内茨问。