少年人带着信出发了，可他却在路上迷失了方向，晚上竟撞进了一座大森林，他不得不在黑暗中摸索着寻找出路。透过黑夜，他看到不远处有灯火晃动，循着火光，他来到了一座小村舍。房屋里有一个老太婆，老太婆看到他后很害怕，说道：“你怎么到这儿来了？你要去哪里呀？”“我要去见王后，给她送一封信，但我迷路了，很想在这儿过夜休息一下。”“你太不幸运了，竞撞进这个强盗窝，要是那帮强盗回来看到你在这儿，他们会杀死你的。”他回答说：“我太疲倦了，管它哩，我已经走不动了，先休息再说。”说完，把信放在桌子上，躺在一条长凳子上，自个儿睡着了。
　　强盗们回来看到他，便问老太婆这个陌生的少年是谁。她回答说：“他是给王后送信的人，中途迷路了才走到这儿的。”强盗们拿起信，拆开一看，里面写的是要王后杀掉送信者。不知是出于同情这个少年，还是想和国王作对，强盗头将信撕了，另外写了一封信，信中要王后在这个少年到达后，马上让他和公主结婚。他们没有惊动他，一直到第二天早晨他起来后，才由老太婆指给他去王宫的正确道路。
　　少年到了王宫，将信交给王后。王后看过信，马上为婚礼作了尽可能周到的准备。看到少年如此英俊，公主非常愿意嫁给他作妻子。过了一段时间，国王回宫了。当他看到预言成为现实，这个幸运的孩子不仅没有在他的奸计中丧生，而且和他的女儿结了婚，很想知道事情怎么会变化成现在这个样子的，他发出的命令完全不是这样的啊！王后说：“我亲爱的，你的信在这儿，你自己看看吧！”国王看过信，知道信已经被调换了，就问这位女婿他拿着自己要他传送的信干了些什么事情。他回答说：“我什么事也没干，一定是晚间我睡觉的时候，信被人做了手脚。”国王听了，气得暴跳如雷，叫道：“任何要娶我女儿的人都必须下到地狱去，把魔王头上的三根金头发给我取来。只有这样，我才同意他做我的女婿。”少年说道：“我一定很快就会办到。”于是，他告别妻子，踏上了冒险之路。
　　他经过第一座城市时，城市卫兵拦住他，问他是干什么活的，他回答说：“我什么事都能干！”他们说道：“如果真是这样，你就是我们想要找的人。请告诉我们，在我们的城市里，集市中有一口喷泉为什么干了，再没有泉水冒出来？要是你找出是什么原因的话，我们将给你两头驮满金子的驴。”他说道：“等我回来的时候，我就全部都知道了。”不久，他来到了另外一座城市，那儿的卫兵也问他有什手艺，懂得什么。他回答说：“我什么事都能干！”他们说：“那就请为我们做一件事情，告诉我们那棵过去为我们结金苹果的树，现在为什么连一片叶子也不生了。”他说道：“我非常愿意为你们效劳，当我回来时，我就知道了。”
　　最后，他来到一个大湖边，他必须横渡过去。年青人找到一只渡船后，摆渡的船夫不久就开始问他是干什么的，懂得什么事情。他说：“我什么事都懂！”船夫说道：“那么，请指教我，为什么我总是在这水上摆渡，始终不能脱开身子去干其它的行当。你要是能告诉我，我将重重地谢你。”年青人说：“当我返回时，我会告诉你有关方法的。”
　　渡过湖后，他来到了地狱。地狱看起来既阴森又恐怖，但魔王此刻不在家里，他的奶奶正坐在安乐椅上。看到他后，她问道：“你来找什么呀？”他回答道：“魔王头上的三根金头发。”接着，他把自己的遭遇告诉了她。“你真是敢冒奇险啦！”她很同情，又很赞赏这个年青人，决定帮助他，就说道：“我会尽我所能来帮助你的。”说罢，他把年轻人变成了一只蚂蚁，要他躲藏在她外衣的褶皱里。他很感激地说：“太好了，不过我还想知道，为什么那个城里的喷泉干枯了？为什么结金苹果的树，现在连叶子也不生了？是什么原因使船夫老在那儿摆渡？”老奶奶听了说道：“那的确是三个令人费解的问题，但你在我给魔王拔金头发时，静静地趴着别动。千万留神听魔王所说的话。”