国王和太子对坐谈心。国王对太子的谈话十分钦佩。两个人谈得上劲，不知不觉已是黎明。国王起身回宫，吩咐兵马整队出发，准备和太子比武。同时他为太子选了一匹骏马，配上最好的鞍辔，供太子在比武时骑用。太子推辞了，说道：
　　“陛下，我暂且不骑马，请允许我先到军中，看看他们的阵容吧。”
　　“随你便好了。”
　　太子来到阵前，看过军队的阵容。
　　这时，国王当众宣布：“三军听着，现在有个青年王子来向公主求婚。他夸口说，他单枪匹马可以打败我们的军队，即使我们有十万之众，在他看来也微不足道。他口出狂言，那么我命令：在比武中，你们必须全力对付他，把他挑在你们的刀尖上。”接着国王回头对太子说：“我的孩子，该开始了。如何比法，你自己去选择吧。”
　　“陛下，这不公平。他们身骑战马，我却步行，这怎么能比武呢？”
　　“我给了你一匹战马，你却不接受。好吧，你喜欢骑哪匹，由你选择好了。”
　　“你的马没有一匹我看得上，我还是骑我自己带来的那匹马吧。”
　　“你的马在哪儿？”
　　“在你行宫里。”
　　“在我行宫里的什么地方？”
　　“在行宫的屋顶上。”
　　“在屋顶上？你输定了。该死的家伙哟！马怎么能上屋顶呢？你太虚伪了。”
　　国王惊奇地回头吩咐侍从道：“你们进宫去，瞧瞧屋顶上有什么东西。有马匹的话，赶快给我带下来。”
　　人们对国王此话惊奇不已，面面相觑，议论道：“马儿怎么能上那么高的楼梯？真是奇谈怪论！”
　　侍从们遵照国王的命令上了行宫的屋顶，果然发现一匹骏马站在上面，非常雄壮可爱。他们一看，居然是用象牙和乌木制造的，大家哈哈大笑，说道：“那个小伙子所说的，原来就是这匹战马呀。他疯了！等着看吧，一旦弄明白，看他有什么办法。”于是众侍卫抬起马儿，小心翼翼地把它一直搬到城外，规规矩矩地放在国王面前。人们好奇地涌过来围着观看。马儿既雄壮又新奇，一般人赞叹之余，又觉好笑，国王本人也惊讶而赞叹。他问道：
　　“孩子，这就是你用来比武的马儿吗？”
　　“不错，陛下。它的作用你马上可以看到。”
　　“那你就骑上它吧。”
　　“请先让你的士兵们离开，否则我是不会上马的。”
　　国王命令士兵离开一箭之地，太子这才说道：“陛下，现在要骑我的马儿了。我准备袭击你的兵马，他们会胆颤心惊，抱头鼠窜而逃的。”
　　“好吧，你尽管放手比武吧。可别留情，我的人马是不会手下留情的。”
　　太子从从容容一跃跨上乌木马，勒转马头，准备冲锋陷阵。国王的兵马也严阵以待，准备迎战。官兵们议论纷纷，有人说：“这小子一进阵地，咱们拿枪挑起他来。”有的说：“造孽哪！这么标致漂亮的青年，转眼就要死了。”有人说：“向安拉起誓，咱们不努力奋战，是打不败他的。如果他不是英勇过人的话，就不会夸下海口了。”
　　太子骑在马上，正襟危坐，在万目的注视下，开动按钮，马儿开始震动。一会儿，马儿腹中充满空气，便向上升腾，飞入云霄。国王看见太子骑着马儿飞到高空，又惊又怒，大声叫道：
　　“捉住他，该死的家伙！别让他跑掉，快抓住他。”
　　宰相和朝臣们也感到莫名其妙。他们安慰国王，说道：“陛下，世间谁追得上飞鸟呢？此人显然是个大魔术家。多亏安拉保佑，陛下平安无恙，那个小子没危害到什么。”